Sobre o livro: 2024 / Após prisão, prisão e perdão repentino, Karl Crow é forçado a retornar à Academia das Metamorfoses, onde lecionou por muitos anos. Ele precisa esperar em algum lugar até que a conversa sobre seu papel no recente confronto entre as ordens em Tumalon diminua e, ao mesmo tempo, decidir o que fazer com sua vida. O fim da guerra também teve um impacto em Stephanie Gray e nela. amigos: eles tiveram que crescer cedo. Mas agora eles estão voltando para a academia para completar o treinamento interrompido. Stephanie precisa de um estágio em poções, mas o Professor Qrow não quer aceitar alunos. Ele também tem um rancor de longa data contra a família de sua melhor amiga. Como convencê-lo a mudar de ideia? A melhor amiga de Stephanie a aconselha a usar encantos femininos, mas o destino oferece outra opção, jogando Crowe e seus alunos em um mundo repleto de criaturas perigosas. História independente dentro da série.